L'ETF iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF è un fondo gestito attivamente che punta alla crescita del capitale a lungo termine, con un approccio basato su modelli quantitativi e un allineamento all’MSCI World Index. Il fondo è classificato come Articolo 8 SFDR, il che significa che integra considerazioni ESG, pur non essendo un fondo a impatto diretto.
Caratteristiche principali
Strategia: selezione sistematica di titoli basata su fondamentali aziendali, sentiment di mercato e temi macroeconomici.
Diversificazione: investe nei mercati sviluppati globali, includendo 533 titoli.
Principali esposizioni: tecnologia e finanza dominano il portafoglio, con Apple (5,40%), Nvidia (4,41%), Microsoft (4,32%), Amazon (2,97%) tra le principali posizioni.
Aree geografiche: fortemente esposto agli Stati Uniti, seguendo la composizione dell’MSCI World Index.
Costo: TER dello 0,30%, in linea con altri ETF attivi.
Rischio: livello 6 su 7, elevato ma tipico per un fondo azionario globale.
È un buon investimento oggi?
Questo ETF è indicato per chi vuole un’esposizione diversificata ai mercati sviluppati con una gestione attiva che cerca di ottimizzare i rendimenti rispetto all’MSCI World. In un contesto di tassi d'interesse ancora elevati, rallentamento economico e volatilità sui mercati, potrebbe essere un'opzione interessante per un investimento di lungo termine.
Strategia di investimento consigliata
Investitori con orizzonte di lungo termine (5+ anni) possono considerarlo come parte del portafoglio azionario globale.
Strategia di accumulo (PAC) per mitigare la volatilità e sfruttare la crescita progressiva.
Diversificazione: affiancarlo ad altri ETF con focus su mercati emergenti o obbligazionari per ridurre il rischio complessivo.
L’ETF WOEE rappresenta una scelta interessante per chi vuole esposizione azionaria globale con un tocco di gestione attiva e un’attenzione ai criteri ESG. Tuttavia, come sempre, è essenziale valutare il proprio profilo di rischio e gli obiettivi d'investimento prima di procedere.